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Na volta ás aulas um dos principais pares românticos da temporada é formado por dois novos professores: Linda (Giselle Tigre) e Afonso (Giuseppe Oristanio). Afonso é professor de história, viúvo e pai de três filhos: Marcelo (Fábio Azevedo), Cabeção (Sérgio Hondjakoff) e Fernandinho (Helder Agostini), o caçula. Linda dá aulas de geografia, mora com a filha Bia (Fernanda Nobre) e cria a sobrinha Joana (Ludmila Dayer). Em pouco tempo, Linda e Afonso se apaixonam e vão morar juntos, reunindo os cinco filhos adolescentes. Joana e Marcelo também começam a namorar, mas o romance é ameaçado pelas intrigas de Bia, que também se apaixona pelo rapaz e faz o que pode para afastá-lo da prima. No final da temporada, entretanto, Marcelo é aprovado no vestibular para uma universidade no Espírito Santo, e Joana decide viajar com ele.

É nesta temporada que os casais formados no ano anterior deixam a trama: Tatiana (Priscila Fantin) e Rodrigo (Mário Frias) finalmente se casam, na mesma cerimônia de Érica (Samara Felippo) e Touro (Roger Gobeth). Antes de subirem ao altar, os dois últimos passam por vários obstáculos, incluindo a desaprovação do pai de Touro, que não quer que o filho se case com uma soropositiva. A grande revelação dessa fase de Malhação é o personagem Cabeção, o filho do meio de Afonso, que se torna um dos mais populares da história do seriado e o único personagem adolescente a permanecer no programa por seis temporadas. Nesta temporada foram abordados os seguintes temas: violência, visual, separação dos pais, cachorros, sexo, fumo, internet, eleições, poluição, vocação, esportes, aids, voluntariado, álcool, roubos, síndrome do pânico e casamento. Além disso houve pela primeira vez a abordagem mais ampla do tema homofobia. Na reta final entra Sócrates (Erik Marmo), escondia de todos a homossexualidade e seu relacionamento secreto com um rapaz de outro colégio, Carlos (Gabriel Gracindo), se tornando vítima das chantagens de Perereca, que descobre a verdade.